從“燃氣”到“能源”，城(chéng)燃企業的(de)綜能布局

本站    2023/10/30 13:55:36    5054    大(dà) 中 小

近年來(lái)，地緣政治摩擦升級、國内經濟增速放緩，天然氣市場(chǎng)供需兩端收緊。在“雙碳”大(dà)背景下(xià)，以天然氣爲主業的(de)各大(dà)城(chéng)燃企業主動緊跟時(shí)代步伐，加快(kuài)布局綜合能源業務。

城(chéng)燃企業爲何轉型？在油氣體制改革不斷深入、下(xià)遊城(chéng)燃市場(chǎng)競争加劇的(de)背景下(xià)，城(chéng)燃企業開始謀求向綜合能源服務商轉型，其更深層的(de)原因主要有如下(xià)幾點：首先，現有區(qū)域銷氣量增長(cháng)接近“天花闆”。天然氣銷售仍然是城(chéng)燃企業的(de)主營業務，然而，當前城(chéng)市燃氣項目特許經營權的(de)空白區(qū)域已較少，企業面臨現有區(qū)域市場(chǎng)增幅和(hé)規模的(de)頂點。同時(shí)，在居民用(yòng)氣價格倒挂和(hé)天然氣價格改革未到位的(de)情況下(xià)，僅僅依靠氣量銷售業務，難以支撐城(chéng)燃企業的(de)健康持續發展。其次，氣價漲，利潤降，城(chéng)燃企業兩頭承壓。在高(gāo)氣價的(de)壓力下(xià)，國内天然氣消費萎縮，一部分(fēn)消費群體尋求其他(tā)替代能源。而購(gòu)進氣量成本高(gāo)又無法合理(lǐ)傳導至終端市場(chǎng)，導緻國内城(chéng)燃企業利潤不漲反降。“前後夾擊”的(de)艱難處境消耗了(le)部分(fēn)城(chéng)燃企業的(de)信心。在大(dà)用(yòng)戶直供政策沖擊傳統特許經營模式、市場(chǎng)化(huà)配置資源導緻購(gòu)氣成本波動、上下(xià)遊保供責任重新劃分(fēn)等不确定因素下(xià)，‍向綜合能源服務業務轉型，正在成爲當下(xià)城(chéng)燃企業的(de)一種普遍選擇。

城(chéng)燃企業的(de)四大(dà)優勢相較于其他(tā)跨界者，城(chéng)燃企業擁有不可(kě)比拟的(de)優勢：1.能做(zuò)到“渠道、客戶、産品”三位一體齊發力。經過多(duō)年城(chéng)燃項目拓展，目前各大(dà)城(chéng)燃巨頭銷售氣量均超過百億立方米，也(yě)已積累起數十萬戶工商業客戶，這(zhè)些客戶都可(kě)成爲他(tā)們進行綜合能源業務開拓時(shí)的(de)潛在客戶。此外，城(chéng)燃公司從網格推廣，向上不斷滲透形成社群網絡，能夠提升用(yòng)戶的(de)粘性和(hé)信任度，做(zuò)到多(duō)維度齊發力。2.具有運營成本優勢。經過多(duō)年發展，城(chéng)燃企業已基本積累起較爲豐富的(de)城(chéng)市燃氣項目運營經驗及人(rén)才隊伍，在發展綜合能源項目之時(shí)，可(kě)以将部分(fēn)燃氣業務與綜合能源業務的(de)人(rén)力資源進行共享，降低整體運營成本。3.财務穩健，資金充裕。綜合能源業務發展前期不可(kě)避免的(de)需要一定的(de)資本開支投入，燃氣企業天然氣零售業務積累的(de)充裕現金流可(kě)爲其後續發展綜合能源業務提供有力的(de)資金支持。4.數字化(huà)程度高(gāo)。依托強大(dà)的(de)人(rén)、财、物(wù)優勢，許多(duō)城(chéng)燃企業根據自身業務制定了(le)市場(chǎng)開發的(de)典型流程，并将其全部數字化(huà)，實現市場(chǎng)開發全過程的(de)數字化(huà)管控。因此，此類城(chéng)燃企業能夠依托已有的(de)數字化(huà)平台開展綜能業務。▲燃氣企業市場(chǎng)開發流程及特征

有何困境？盡管優勢衆多(duō)，有人(rén)仍對(duì)“城(chéng)燃企業跨界綜能行業”持保留态度。受基因限制，許多(duō)城(chéng)燃企業很難突破舒适圈。城(chéng)燃公司内的(de)翹楚，其企業文化(huà)、商業模式、市場(chǎng)定位等都可(kě)能過分(fēn)适應傳統市場(chǎng)，習(xí)慣在自己特許經營區(qū)内做(zuò)自己熟悉的(de)關系型業務，在公司内部爲綜能業務進行變革會遇到較大(dà)阻力。此外，能源市場(chǎng)的(de)趨勢是電能化(huà)，不以電力爲驅動的(de)能源，不符合發展大(dà)勢。雖然說天然氣也(yě)能夠轉化(huà)成電能，但電力市場(chǎng)始終是城(chéng)燃企業的(de)客場(chǎng)，電力公司和(hé)電網公司才是這(zhè)裏面的(de)主場(chǎng)玩家。如何去擁抱生态，如何爲電能生态創造價值，這(zhè)是城(chéng)燃企業要解決的(de)困境。對(duì)此，有的(de)城(chéng)燃企業已經著(zhe)力攻克，例如，新奧能源在2020年拿到“電力需求側管理(lǐ)服務機構能力評定證書(shū)”，這(zhè)意味著(zhe)它可(kě)以給工業領域的(de)用(yòng)電機構提供能源管理(lǐ)服務。中國燃氣以虛拟電廠爲核心，布局分(fēn)布式光(guāng)伏發電、儲能系統、充電樁等業務。

綜能賽道的(de)五大(dà)城(chéng)燃巨頭▌新奧能源作爲一家老牌城(chéng)燃企業，新奧能源下(xià)遊擁有200多(duō)個(gè)城(chéng)市的(de)燃氣管道網絡，能夠觸達1億多(duō)的(de)城(chéng)區(qū)居民。此外，它能夠直接去對(duì)接工商業企業客戶，這(zhè)些客戶給它的(de)業務單量，占了(le)它總收入的(de)很大(dà)比例，這(zhè)爲新奧能源開展綜能業務打下(xià)堅厚基礎。2022年，新奧能源綜合能源業務收入上升40.3%，至109.51億元，毛利增加14.0%至15.56億元。新奧能源聚焦“泛能”業務。基于三十餘年能源行業經驗和(hé)十餘年泛能實踐積累，應用(yòng)物(wù)聯網、大(dà)數據與人(rén)工智能等技術，新奧打造了(le)數據驅動的(de)能碳産業數智生态平台——泛能網。在2022年半年度報告報告期内，新奧能源共有27個(gè)泛能項目完成建設并投入運營，累計已投運泛能項目達177個(gè)，同時(shí)，公司共有40個(gè)泛能項目在建設中，當在建及投運的(de)項目全部達産後，潛在綜合能源銷售量預計可(kě)達380億千瓦時(shí)。新奧能源新奧的(de)創始人(rén)兼董事長(cháng)王玉鎖曾說：新奧未來(lái)10-15年的(de)藍海，就是來(lái)自基于泛能網的(de)數字化(huà)業務。借助龐大(dà)的(de)能源數據與先進的(de)算(suàn)法技術支持，泛能網能夠進一步挖掘市場(chǎng)和(hé)用(yòng)戶需求，驅動服務增值。依托于此，新奧能源不用(yòng)再基于天然氣開展産業智能服務。▌港華智慧能源港華智慧能源主席李家傑曾表示：“内地目标在2050年以可(kě)再生能源全面取代化(huà)石燃料，這(zhè)意味著(zhe)，估計需要5000GW(10億瓦時(shí))的(de)光(guāng)電及風電等綠(lǜ)色能源，需要投入15萬億元。因此，港華燃氣對(duì)相關市場(chǎng)潛力十分(fēn)看好。”2021年10月(yuè)，港華燃氣更名爲“港華智慧能源”，跨入新能源領域，業務定位由傳統的(de)燃氣和(hé)相關業務轉向快(kuài)速提升綜合能源運營，提供包括分(fēn)布式光(guāng)伏、儲能、充換電等項目的(de)投資建設和(hé)智慧運營等業務。拿到綜能的(de)入場(chǎng)券後，港華智慧能源依托已有燃氣業務切入新能源項目，在常州、徐州和(hé)深圳等多(duō)地建設多(duō)個(gè)分(fēn)布式光(guāng)伏、充電樁和(hé)儲能項目，這(zhè)些城(chéng)市均是布有其城(chéng)市燃氣公司的(de)地區(qū)。截至2022年，港華智慧能源已在22個(gè)省、自治區(qū)及直轄市佈局逾500個(gè)再生能源項目，落實發展80個(gè)零碳智慧園區(qū)，業務涵蓋多(duō)能（冷(lěng)、熱(rè)、電）聯供、光(guāng)伏、儲能、充換電站、工商客戶綜合能源服務等多(duō)個(gè)領域。值得(de)一提的(de)是，爲了(le)能更充分(fēn)利用(yòng)園區(qū)内部協同優勢，助力企業完成雙碳目标，港華智慧能源與騰訊雲合作開發的(de)智慧能源平台Tera Planet（碳汭星雲)于2022年4月(yuè)正式上線，運用(yòng)數字化(huà)技術爲綜能項目賦能。▌華潤燃氣華潤燃氣在“十四五”戰略規劃中提出“1+2+N”業務模式，完成由天然氣供應商向綜合能源服務商轉型，緻力于成爲綜合能源服務新興市場(chǎng)主體。華潤燃氣正式探索綜合能源業務是在2016年，當年在分(fēn)布式能源領域展開了(le)項目試點，并跟随新能源汽車市場(chǎng)的(de)發展進入了(le)充電樁行業，後來(lái)又涉足加氫站業務。截至2022年，華潤燃氣擁有居民用(yòng)戶5392.5萬戶，商業用(yòng)戶40.5萬戶，工業用(yòng)戶3.7萬戶。華潤燃氣的(de)綜合服務業務營收規模達31.85億港元，占總營收的(de)3.3%，同比增幅達42.5%，新簽約項目58個(gè)預計總投資額約4.4億港元，累計項目數量達到202個(gè)。華潤燃氣表示，未來(lái)綜合服務業務将進入快(kuài)速發展階段，成爲該公司重要的(de)業務組成部分(fēn)。▌中國燃氣公開資料顯示，中國燃氣是國内最大(dà)的(de)跨區(qū)域綜合能源供應及服務企業之一。曆經二十餘年發展，全集團總資産超2000億，銷售收入超1500億，員(yuán)工超10萬人(rén)。近5年來(lái)，中國燃氣營業總收入年複合增長(cháng)率達22.49%。在夯實自身燃氣業務的(de)基礎上，中國燃氣正積極拓展綜合能源業務，試圖打造“第二成長(cháng)曲線”。向綜合能源服務商轉型，中國燃氣搭建源網荷儲一體化(huà)能源系統，實現能源耦合應用(yòng)，構建綠(lǜ)色能源互聯網。在分(fēn)布式能源、綜合能源供應、城(chéng)市大(dà)型集中供熱(rè)、分(fēn)布式供暖項目等領域，中國燃氣均有所建樹。2021/22财年，中國燃氣完成綜合能源銷售76億千瓦時(shí)，在全國12省市發展售電及電網業務，開展電力交易、投資建設增量配電網項目，已投入的(de)電動汽車充電站有55個(gè)。▌昆侖能源在綜合能源方面，昆侖能源提出加快(kuài)推動天然氣與新能源融合發展，有序推進氣電光(guāng)伏融合發展試點，積極探索新能源基地合作模式等。昆侖能源的(de)非氣業務（即其他(tā)城(chéng)燃所說的(de)增值業務）分(fēn)三步走：以氣促非、氣非互動、氣非并重。昆侖能源的(de)分(fēn)布式項目也(yě)做(zuò)得(de)有聲有色。2022年，有序推動自有場(chǎng)站用(yòng)能清潔替代、綜合能源以及分(fēn)布式能源項目開發，上海白鶴母站等一批分(fēn)布式光(guāng)伏項目相繼投産；山東、貴州、海南(nán)等11個(gè)分(fēn)布式能源項目總裝機容量達23萬千瓦。昆侖能源表示，未來(lái)将打造與新型能源體系相協調的(de)多(duō)元業務體系，以氣電撬動新能源業務實現跨越式發展，推動30個(gè)新能源項目取得(de)實質性進展，打造10個(gè)“零碳示範場(chǎng)站”等。